ブッダと弟子たちの物語が始まりだす――。ブッダはダイバダッタの異父兄弟であるアナンダと出会うが、彼は悪魔の化身たるヘビの精霊に魅入られていた。ブッダは彼の心から悪魔を追い出すことはできるか?