中谷夕斗とメリアは魔族の生き残りを捜すために魔都・アーガナムへ向かうことに。しかし、到着した魔都では帝国による魔族の大量虐殺が行われていた。魔族を守るため、帝国と戦うことになったユウトは勇者との対決を圧倒し、彼らを追い払うことに成功する。ひと時の平穏もつかの間、はぐれ勇者のユウトを快く思わない帝国の財務卿・マルコムの策略が忍び寄る──…。