勇者全員の皆殺しを目論む財務卿・マルコムだったが、ユウトとメリアの圧倒的な力はマルコムの思惑を粉砕する。獣人族も仲間に引き入れ、勢力を拡大するユウトたちに警戒を強める帝国陣営だが、味方であったはずの勇者・鬼塚の謀叛という予想外の事態に直面する。魔都・アーガナムに国を作るため、帝国との一時休戦を呑むユウト。その背後で、来たる戦いに備えて急激に成長する鬼塚は──…。