帝国の刺客として現れた黒狼だったが、ユウトとメリアの圧倒的な技能は敵の思惑を封殺する。帝国側の情報と能力を手に入れ、新たに勇者2名も仲間に加わったユウトたちは、次なる一手を思索する。そこで明らかになったのは、帝国によって殺されたはずの先代勇者・レイが生きているという事実。勇者レイとの戦いに備え、更に強くならなければいけないユウトだが──!?