急成長した鬼塚と対峙するユウトだったが、力を取り込みすぎた鬼塚は異形の存在と化し、暴走状態に陥る。圧倒的な技能で鬼塚を討伐したユウトだったが、息つく暇もなく帝国の刺客・黒狼が現れる。一方、帝国内部に隠された勇者レイの秘密を探ろうとしたヴァレー外務卿はデニス宰相によって葬られる羽目に。ユウトたちを待ち受ける、帝国の思惑とは──!?