사라를 인간으로 만들어준 마녀는 해오의 엄마 옥련, 동우 아방과 얽힌 자신의 과거를 떠올린다. 한편 해오는 동우 아방을 속이고 빠져나와 인어 대장을 바다에 돌려보내기 위해 힘겹게 산을 오른다. 사라는 연지의 ...