“나랑 계약해. 내가 너의 퍼밀리어가 되어 네가 마녀가 되지 않도록 해줄게.” 그저 주위 사람의 소원을 들어주고 싶었던 하진은 자신이 점점 마녀로 변해 가면서 아빠의 얼굴조차 기억나지 않는 사실에 충격을 받는다. 이에 도진은 하진의 퍼밀리어가 되어 하진이 마녀가 되지 않도록 해준다고 맹세한다. 그리고 서서히 도진의 잃어버렸던 기억이 돌아오는데!!!