幕末の梟雄・榎本武揚登場！ この漢との出会いが土方歳三の運命を大きく変えていく。 新政府軍の先鋒が江戸に到達。 ついに江戸城の無血開城が決まる。 復讐に燃えたぎる新政府軍の怒りの矛先は、 多くの志士達を殺戮した旧幕府軍の象徴、 新撰組へと向かっていた。 近藤勇は仲間の命を救うため、 新撰組局長として最後の命令を下す。 それは『新撰組解散』であった。