新たな武器を調達すべく、 凄腕な鍛冶屋・ブルーノの元を訪れたロア達。 しかし、武器を作る条件として 超自己中な無理難題を 突きつけられてしまう…!? 一方その頃、 ロアが持つ錬金術の才能、そして グリおじさんを狙う権力者達は、 彼等を追い詰めるべく 邪悪な魔の手を伸ばすのだったーー。