凄腕商人コラルドのはからいで、錬金術の才能を発揮できるようになったロアが、新しい仲間と旅に出る。同じ頃、見習いロアを無能呼ばわりして追放した勇者パーティは、そうとは知らぬまま全滅の危地へと向かっていた。