元ヤクザの九条はスモーキングのリーダー佐辺の下で依頼をこなす中で力量不足を 痛感し、元スモーキングの面々から修業を受ける。一方スモーキングはチジョウズルシ との激しい抗争を経て次なるターゲットはかつて苛めで同級生を殺した奴ら!? 修行から帰還した九条も加わり大暴れ!?