元ヤクザの九条はスモーキングのリーダー・佐辺の下で依頼をこなす中で力量不足を痛感し、 元スモーキングの元で修行し帰って来るが、ミドが受けた修行の話を聞きさらなる強さを 求める事に。一方チジョウズルシの新顔・ジョウはシュウの母親に接近してきて…!?