元ヤクザの九条はスモーキングのリーダー・佐辺の下で依頼をこなす。そんな中、大阪の八丁から佐辺とミドに呼び出しがかかり、シクロもついてきてしまう。大阪に着くや否や半グレ狩りをやっていた八丁の後輩・義とキュウに襲われるがミド達が反撃。義達は一度退散するがその先で半グレ達に拉致られ!?