세상이 두려워했던 두 천재 화가의 치열한 삶과 사랑 규율과 관습을 깨버린 그들의 뜨거웠던 사랑이 시작된다! 조선시대 가장 유명했던 풍속화가 김홍도와 신윤복. 김홍도가 대중과 왕가의 사랑을 전면에서 받았다면 신윤복의 일생은 베일에 감춰져 있다. 그 베일에 쌓인 신윤복의 일생을 은밀한 상상력으로 엿보는 것에서부터 이야기는 시작된다. 스승과 친구의 갑작스런 죽음으로 그림에 염증을 느낀 김홍도는 어린 도화서 생도 윤복을 만나며 그의 천재성에 자극받는다. 한편 윤복 역시 스승 김홍도에게 가르침을 받으며 갇혀있던 그의 재능을 펼치고 이렇게 두 사람은 서로에게 자극받는데…. 동시대를 산 두 천재 화원, 스승과 제자이며 라이벌인 동시에 서로를 향한 애틋한 마음을 가진 두 사람의 치열했던 삶과 사랑이 지금부터 펼쳐진다. "