조선시대 가장 유명했던 풍속화가 김홍도와 신윤복. 정조의 총애와 백성들의 사랑을 받은 그들이지만 그 뒤에는 남모를 비밀이 있었다. 스승과 친구의 갑작스런 죽음으로 그림에 염증을 느낀 김홍도는 어린 도화서 생도 윤복을 만나며 그의 천재성에 자극받는다. 한편 윤복 역시 스승 김홍도에게 가르침을 받으며 갇혀있던 그의 재능을 펼치고 이렇게 두 사람은 서로에게 자극받는데.... 역사 속에 감춰진 은밀한 사랑 이야기가 시작된다!!