마법의 원천인 블루에어(Blue Air)가 약해진 다크 에어의 시대. 모든 위저드 들이 힘을 쓸 수 없는 때에 홀로 엄청난 마력을 유지한 프랭크 자파가 나타나 권력 의 중심에 선다. 목표는 각종 난관을 뚫고 주인공 멜로즈가 프랭크 자파를 쓰러뜨 리는 것. 화려하게 터지는 멜로즈의 마법, 다양하고 개성 넘치는 추격자들!!