마법의 원천 블루에어가 사라진 다크에어의 시대. 이때 엄청난 마력을 여전히 유지한 중년의 위자드 빈센트 자파가 등장, 순식간에 권력의 중심에 서게 된다. 하지만 그런 그도 은밀하고 집요하게 집착하는 일이 있었으니, 그것은 한 청년을 찾는 일이었다.