제국의 황제는 콤파르 공국, 대공의 여식인 율리시아를 이용하여 콤파르 공국을 제국으로 흡수하려는 야심을 품고, 그로 인해 10살의 나이로 제국 아카데미로 유학 온 율리시스는 황자들의 구애 대상이 되면서, 시기와 질투를 받지만, 황제의 비호로 무사히 아카데미 생활을 하게 된다. 하지만 11세에 집안의 능력인 소환사의 능력을 발휘하게 되면서, 다수의 공격을 받게 되고, 소환한 백호의 힘으로 다른 차원으로 이동해 위기를 넘긴다.. 2년 뒤 다른 공간에서 돌아온 율리시아는 다시 제국의 아카데미로 복귀하게 되는데...