제국의 황제는 콤파르 공국, 대공의 여식인 율리시아를 이용하여콤파르 공국을 제국으로 흡수하려는 야심을 품고,그로 인해 10살의 나이로 제국 아카데미로 유학 온 율리시스는황자들의 구애 대상이 되면서, 시기와 질투를 받지만,황제의 비호로 무사히 아카데미 생활을 하게 된다.하지만 11세에 집안의 능력인 소환사의 능력을 발휘하게 되면서,다수의 공격을 받게 되고, 소환한 백호의 힘으로 다른 차원으로이동해 위기를 넘긴다..2년 뒤 다른 공간에서 돌아온 율리시아는다시 제국의 아카데미로 복귀하게 되는데...