교사가 목표인 대학생 료우는 옆집에 사는 10살 연하의 소년아라타를 남동생처럼 아끼고 있다.밤을 새운 다음날 캐치볼을 하자고 해도,숙제가 끝나지 않는다고 매달려도,천진하게 웃는 얼굴을 보면 애정만이 솟아오른다.하지만, 점점 “동생에게서 졸업”해야 할 때가 가까워 온다.료우는 아라타를 향한 마음이 특별한 것을 자각하면서도,장래를 생각해 자신의 마음을 계속 숨기기로 결심한다.그러나 교사로 일하기 시작한 어느 날,아라타에게서 연인이 생겼다는 말을 듣는데…?!