흑천회 회주 유화린은 무림 최강자였으나 제자에게 배신을 당하고 무림에서 사라진다. 3년 후, 강호에 다시 나타난 유화린은 더 강해져서 돌아오는데… 엇? 그런데 강호의 무공이 아니라 판타지에서나 볼 법한 마법을 익히고..