흑천회 회주 유화린은 무림 최강자였으나 제자에게 배신을 당하고 무림에서 사라진다.
3년 후, 강호에 다시 나타난 유화린은 더 강해져서 돌아오는데…
엇? 그런데 남자에서 여자의 몸으로 바뀐 채 돌아왔다? 그녀(?)의 좌충우돌 퓨전무협