그가 그녀의 부족을 배신한 걸까? 아버지는 백인이지만 어머니가 미코수키 부족이었던 인류학자 커트니는 인디언 거주지역인<레드 망그로브>에서 현지 조사를 하는 동안 부족의 법률 문제를 상담해 주는 백인 남자 조너스를 사랑하게 된다. 그러나 그가 부족의 토지 소유권을 성공리에 지켜낸 건 단지 자신의 정치적 야심을 펴기 위한 수단이었을 뿐이라는 걸 알게 되자, 그의 사랑을 의심하게 된다. 그녀는 조너스의 곁을 떠나려 하지만, 그가 외부인으로서는 결코 쉽지 않은 보호구역의 새 감독관이 됐다는 놀라운 소식이 전해지고….