어느 날 흑마법사들은 아주 특별한 존재, 늑대족과 토끼족을 만든다. 맹수의 피가 흐르는 늑대족과 연약하지만 아주 특별한 능력을 지닌 토끼족. 자신에게 토끼족의 피가 흐르는 것도 모른 채, 한눈에 반한 공작을 주인공 삼아 열심히 글을 쓰던 이자벨 영애. 영애는 아무에게도 들키지 않을 거라 생각했지만, 이자벨의 주위를 맴돌던 미카엘 클로이드 공작은 도서관에서 문제의 그 종이들을 우연히 집어 든다. 도서관을 나서는 그의 입가에는 이유 모를 미소가 그려져 있었는데……!