아버지의 목숨은 물론 가족의 행복을 전부 앗아간 관홍파의 보스, 유관홍. 그에게 복수할 날만을 손꼽아 기다리던 경찰, 성연에게 드디어 주어진 기회는 관홍파의 2인자로 자리 잡은 서지훈을 유혹해 정보를 얻는 것이었다. 복수를 위해서라면 어떤 것이라도 할 자신이 있던 성연은 33살의 동명이인인 삼류 가수로 위장해 서지훈이 사장으로 있는 클럽 '르네상스'에 잠입을 한다. 오랜 기다림 끝에 만난 서지훈을 유혹하는 것까지는 성공하나 서지훈은 만만하지도, 녹록한 남자도 아니었고. 그런 서지훈에게 성연은 자신의 온몸을 던질 제안을 한다. “자꾸 자극하는 이유가 뭐야.” “당신 여자가 되는 조건.” 오로지 복수만을 위해 선택한 수단의 하나였다. 그러나 성연은 점점 서지훈이란 늪에 빠져버리게 되고 마는데.