산기슭에 있는 코우스케의 할머니댁에는 300년 전부터 타미야 집안을 지켜온 신 이라는 검은 고양이가 살고 있다. 고양이를 좋아하는 코우스케는 항상 검은 고양이신을 귀여워하며 지냈다. 어느날 할머니가 고양이와 대화를 하는 모습을 보게되고, 그날밤 갑자기 남자가 그의 몸 위를 올라타서 그를 더듬기 시작하는데... 수상한 남자의 정체는?!!