산기슭에 있는 코우스케의 할머니댁에는 300년 전부터 타미야 집안을 지켜온 고양이신 이라는 검은 고양이가 살고 있다. 고양이를 좋아하는 코우스케는 항상 검은 고양이신을 귀여워하며 지냈는데… 어느날 할머니가 고양이와 대화를 하는 모습을 보게된다. 그리고…그날 밤 고양이와 함께 잠들고 난뒤…갑자기 왠 남자가 그의 몸 위를 올라타서 그를 애무하기 시작하는데… 수상한 남자의 정체는?!!