늑대인간 차제후, 강한 후각으로 인해 여자를 안을 수 없던 그에게 15년 전, 살인마로부터 구해준 여자, 이리온이 나타난다. 술에 취해 제후에게 다가온 리온을 안았는데....... 아주 오랜만에 두통 없이 편히 자게 된다. 동거를 제안하지만 거절하는 리온. 이리온, 이래도 안 해? 제후는 이리온이 그를 거부할 수 없도록 하는데.......