카이메르 공국의 18세 후작 이안 피츠제럴드.지나치게 아름다운 외모와 마법에 대한 재능, 그리고 뛰어난 머리로 인해 도리어 인간 불신으로 똘똘 뭉친 천재 마법사로 성장한 그는 마법사들의 정신적인 폭주, "마나화(化)"를 겪은 뒤 심신미약 상태로 수백 명을 몰살하면서 더욱더 자기만의 세계 속에 갇히게 된다. 어리고 순수한 왕자의 도움으로 그는 다시 한 번 세상 밖으로 나오게 되지만, 또다시 마나화할까 두려워 왕위 세습권을 얻기 위한 왕자의 순례 여행의 호위를 거절하는데… 이후 왕자는 습격을 받아 처참한 모습으로 환궁하고, 이안은 그의 쌍둥이 여동생이라도 지키기 위해 이번엔 그녀의 순례 여행에 동참하게 된다. 기묘한 작은 소년, 레이와 함께.