카이메르 공국의 18세 후작 이안 피츠제럴드. 지나치게 아름다운 외모와 마법적 재능, 그리고 뛰어난 두뇌로 인해 도리어 인간 불신으로 똘똘 뭉친 천재 마법사로 자란 그는 마법사의 정신적인 폭주 '마나화(化)'를 겪은 뒤 심신미약 상태에서 수백 명을 몰살하면서 더욱더 자기만의 세계 속에 갇히게 된다. 열 살짜리 순수한 왕자의 도움으로 그는 다시 한 번 세상 밖으로 나오게 되지만, 왕자는 왕위 세습권을 얻기 위한 순례 여행을 떠났다가 처참한 모습으로 환궁하고, 이안은 그의 쌍둥이 여동생이라도 지키기 위해 그녀의 순례 여행에 동참하게 되는데...