대만 북부 지역은 오랫동안 '북관'과 '북성' 두 조직이 장악해 왔다. 어느 날 밤, '북성'의 무능함에 진저리가 난 국인은 온천 회관에서 암살 작전을 펼친다. 두 조직 사이의 팽팽한 긴장감이 흐르는 사이, 제3의 세력인 '건합회'가 조용히 머리를 들기 시작한다.