대만 북부 지역은 오랫동안 '북관'과 '북성' 두 조직이 장악해 왔다. '북관'의 수장 구이동의 오른팔인 고국인은 위칭, 차오, 종바오, 뚱보, 판솨이 등 다섯 명의 정예 멤버 '오호장(다섯 호랑이)'을 필두로 수많은 부하를 거느리고 있다. 어느 날 밤, '북성'의 무능함에 진저리가 난 국인은 온천 회관에서 암살 작전을 펼친다. '북성'의 원로 후의를 제거하고 수장을 협박하며 그들의 구역을 흡수하려던 찰나, 의리를 중시하는 구이동의 명령으로 결국 그들을 풀어주게 된다. 두 조직 사이의 팽팽한 긴장감이 흐르는 사이, 제3의 세력인 '건합회'가 조용히 머리를 들기 시작한다. 건강식품 판매를 위장해 마약 밀매를 일삼는 '건합회'는 막강한 자금력을 바탕으로 괴짜 '화이화이'와 '아표' 등을 포섭한다. '건합회'는 '북성'의 수장을 압박해 죽음으로 몰아넣고, 그들의 구역을 은밀히 차지해버린다. 이로써 대만 북부의 암흑가는 그 어느 때보다 처절하고 잔혹한 시대로 접어드는데...!