도망친 마왕을 쫓는 하기스 일행과 페이! 마왕 부활 조짐에 급히 마왕성으로 향한다. 용족 아레스의 힘을 빌려 성녀 일행도 마왕성에 잠입한다. 마왕은 균열에 빨려든 사람들의 생명력을 빨아들여 마력을 채우며 급속도로 회복한다. 마왕성에 모인 이들은 각자의 목적과 욕망, 불안 앞에 갈등한다.