퀘스트 보상으로 받은 귀걸이 아이템을 착용하자 지우와 러브의 모습이 변해버렸다?! 각자 반대 성별의 모습으로 변해버린 두 사람은 원래의 몸으로 돌아갈 방법을 물어보기 위해 라이엇을 찾아가기로 한다. 라이엇의 행방을 물어보려 하백을 호출했지만 뜻밖에도 만신창이의 모습으로 나타난 하백! 하백은 라이엇과 천계에 생긴 위험을 알리며 지우 일행에게 도움을 청하는데…!