왕께서 비로소 눈을 뜨니 엘프의 땅이 이내 비탄에 잠긴다. 마왕의 몸인 코키토스의 부활을 막기 위해 엘프의 왕국 네오피테에 도착한 마법제 라시아 가스파르. 전력을 다한 결전이 벌어지는 와중 뜻밖의 인물이 등장한다. 한편, 에드바르는 눈이 감긴 어리석은 엘프의 왕에게 어둠에 드리워져 있던 엘프 왕가의 비극을 보여준다!