1850年の秋、エトン校の寮で、ファウストの魂を継ぐ少年ジェイ・フール（後のジェームズ・F・フック）は、厳格な海軍将校の父から送り込まれ、規律の檻に閉じ込められる。入寮初日、寮長の女に鞭打ちの恥辱を味わい、学友たちから「ジェイ・フール」と嘲笑される中、彼は母の黒髪を撫でて孤独を慰める。神への嘆きが地獄のファンファーレを奏でるその時、テームズ川の霧深い窓から黒い羽根の妖精が飛び込み、少年の運命を変える出会いが訪れる。