암울한 다크 판타지 〈오랜 이야기〉의 유일한 개그 캐릭터, 성녀 이사벨. 마왕이 세계를 멸망시키기 전으로 회귀하다. 암울한 다크 판타지 〈오랜 이야기〉의 유일한 독자, 김수민. 이사벨의 담당 천사에게 빙의하다. "이사벨, 회귀하고 나면 일단 계획부터 세우는 게 상식이야." "그렇군요! 그런데 회귀가 뭔가요?" ...원래 2회차가 다 이렇게 힘든가?