암울한 다크 판타지 <오랜 이야기>의 유일한 개그 캐릭터, 성녀 이사벨. 마왕이 세계를 멸망시키기 전으로 회귀하다. 암울한 다크 판타지 <오랜 이야기>의 유일한 독자, 김수민. 이사벨의 담당 천사에게 빙의하다. "이사벨, 회귀하고 나면 일단 계획부터 세우는 게 상식이야." "그렇군요! 그런데 회귀가 뭔가요?" ...원래 2회차가 다 이렇게 힘든가?