元ヤクザの九条はスモーキングのリーダー・佐辺の下で依頼をこなす中で力量不足を痛感し、元スモーキングの元で修行し帰って来るが、ミドが受けた修行の話を聞きさらなる強さを求め!?一方チジョウズルシにも獅子神に似た新たなメンバーが入り、不穏な動きを見せていた…!?