삶의 밑바닥에 놓인 상처받은 두 영혼의 만남 칼잡이로 길러진 지운과 목적 없이 살아가는 수한의 짙은 사랑이야기 과묵한 칼잡이 지운과 벙어리 수한, 두 사람은 서로의 모습에서 자신들의 아픈 과거를 떠올리게 되고..., 그들 사이엔 낯선 감정이 피어난다.