아나키스트 이휘영(李彙榮) 내 나이 스물 넷, 한 소녀를 만났다. 지기(知己)의 딸이었기에 내게도 딸이어야만 했다. 그녀를 위해 목숨을 걸 수는 있어도, 함께 할 수는 없다. 임정(臨政) 비밀요원 나신희(羅晨嬉) 내게 있어 그 사람은 아버지 같은 존재다. 그는 날개를 잃고 방황하고 있었고, 나는 그를 위해 적지에 뛰어들었다. 일본군 장교 마쓰다(松田) 폭우 속의 그녀는 나 아닌 다른 남자를 향해 있었다. 세상도 그녀도 인정하지 않는다면, 다른 세상을 찾겠다. 회양루 송화(松花) 천하디 천한 기생 송화, 저의 정인(情人)은 오직 휘영 당신뿐입니다. 당신을 위한 일이라면 목숨마저도 기꺼이 버리겠습니다. 산 증인 한재석(韓才石) 지금으로부터 한 세기 전, 그들의 추억을 함께 했다. 이제부터 그 이야기를 들려주려 한다. 일제 강점기. 조선의 독립을 도모하며 은밀히 활동하던 청년 이휘영은 일본순사의 칼에 맞고 쫓기던 중 인력거 끄는 소년 재석의 도움으로 목숨을 건진다. 한편 그와 함께 독립운동에 가담한 나 대감이 일본 군인들에게 피살당하고, 휘영은 살해현장을 목격한 어린 두 남매 신희와 기문을 책임지게 된다. 기생 송화의 도움으로 신희, 기문, 재석을 데리고 만주로 향한 휘영. 세월은 흘러, 휘영은 아나키스트로, 신희, 기문, 재석은 상해임시정부요원으로 활약한다. 아름다운 여인으로 성장한 신희는 목숨을 건 첩보 임무에서 두각을 드러내고, 일본 군부의 금괴 탈출 임무를 성사시키기 위해 일본군 장교 마쓰다를 유혹해야만 하는데…….