인간과 섀도우가 공존하고 있지만 적으로 살고 있는 세상.<br>‘아버지를 죽인 소년’ 취급 받으며 지내던 인휘는<br>뜻밖의 사고로 기억을 잃은 섀도우의 여왕 ‘마녀’ 닉스를 만난다. <br>인휘는 어머니를 구하기 위해 그녀와 계약을 맺고 일부 능력을 얻으며 지내던 중,<br>닉스의 기억을 되찾는 걸 돕다가 엄청난 비밀을 발견하게 되는데….