인간과 섀도우가 공존하고 있지만 적으로 살고 있는 세상. ‘아버지를 죽인 소년’ 취급 받으며 지내던 인휘는 뜻밖의 사고로 기억을 잃은 섀도우의 여왕 ‘마녀’ 닉스를 만난다. 인휘는 어머니를 구하기 위해 그녀와 계약을 맺고 일부 능력을 얻으며 지내던 중, 닉스의 기억을 되찾는 걸 돕다가 엄청난 비밀을 발견하게 되는데….