인간의 사랑을 동경하는 순수한 마녀, 페페. 그리고 그녀를 지키려는 마녀, 에시밀리아. 페페의 숨겨진 과거가 서서히 밝혀지면서 잔혹한 마녀 이야기는 막을 올리는데.... 코믹과 시리어스를 넘나드는 마녀와 마녀의 러브 스토리.