인간의 사랑을 동경하는 마녀 페페. 그리고 그녀를 지키려는 마녀 에시밀리아. 숨겨진 과거가 서서히 밝혀지면서 잔혹한 마녀 이야기는 시작되는데... 코믹과 시리어스를 넘나드는 마녀들의 사랑이야기.