イジメられっ子気質だった新白連合の構成員・水沼が、突然凶悪化した！中学生の不良をボコボコにしながら、その様子を見ていた兼一に対し「オレ、強くなったんですよ」と嬉しそうに語る水沼。どうやら彼が通い始めた怪しげな空手道場“鬼幽会”に原因があるらしく、さっそく兼一と新島が道場を訪れると…