家計を預かる美羽に内緒で、10万円もの鳥獣戯画の臨写を購入した長老。それを見つけた兼一は、言い訳として長老の過去の話を聞くことに。幼い美羽を連れて世直し旅の途中、海賊の用心棒をしていたアパチャイと出会ったことが、鳥獣戯画コレクターになった理由と関係あるらしいのだが…