대장군은 궁전에 들어간 딸들 걱정에 잠을 못 이루고, 대신들과 귀족들은 궁전에서 피비린내가 멈추자 왕이 제정신을 차릴까봐 근심한다. 샤리아르 왕은 세라쟈드와 두냐자드와 수라를 함께하며 더욱 친밀해지는데… 세 번째 이야기, 어릴 때부터 사모하던 그녀는 한 나라의 왕비. 그녀를 위해서라면 모든 것을 바칠 수 있는 자무시. 그리고 그런 그를 바라보는 또 하나의 안타까운 시선의 정체는?