대장군의 활약으로 샤리아르 왕과 세라쟈드, 두나쟈드는 옥에서 풀려나지만 전쟁의 기운은 막을 수 없다. 호시탐탐 왕국을 노리던 숙부 샤다드는 군사를 이끌고 왕국을 침공하고 샤리아르 왕은 나라를 지키기 위해 전장으로 출병하는데… 1001밤의 환상적이고 기기묘묘한 이야기의 대단원!