“혐오에 의한 테러는 사람들에게 공포를 심어줘요. 이 공포가 증폭되면 분노로 변할 수도 있죠.” 프로스트 교수와 윤성아는 김창규 기자의 도움으로 폭탄 테러를 일으킨 범인의 배후를 알아낸다. ‘청년정치연구회’? 이른바 청정연의 숨은 목적을 알아낸 그들은 다음에 일어날 테러를 예측하고 단서를 잡기 위해 현장으로 찾아간다. 한편, 앞선 테러 현장에서 부상당한 형을 보며 어떻게든 도움이 되고 싶었던 매니. 아무도 모르게 청정연을 찾아가 회원이 되겠다고 하는데…